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投資成績

こんばんは、3月になったので現在の投資成績をチェックしてみました。

投資情報
日経平均 (終値/前日比) 10,492.38 / -261.65 (-2.43%)
TOPIX (終値/前日比) 942.87 / -20.83 (-2.16%)
長期金利(10年国債) 1.265%
日経平均 PER 16.05 倍
TOPIX PER 16.31 倍
日経平均 リスクプレミアム 5.97% 【標準】
TOPIX リスクプレミアム 5.87% 【標準】

積み立て投信ファンド別成績 (前日基準値比/収益率)
SBI資産設計オープン 75 / 7.5%
STAM TOPIXインデックス・オープン 91 / 12.8%
STAM グローバル株式インデックス・オープン 80 / 14.6%
世界経済インデックスファンド 119 / 2.6%

投信ポートフォリオ運用成績(収益率)
先進国株 7.8%
日本株 9.6%
新興国株 2.6%
先進国債券 4.6%
日本債券 6.5%
新興国債券 2.6%
先進国・日本REIT 7.5%
投信合計収益率 6.8%

投信ポートフォリオ資産配分
先進国株 30%
日本株 20%
新興国株 6%
先進国債券 20%
日本債券 10%
新興国債券 6%
先進国・日本REIT 8%
月末の総資産ポートフォリオです。

総資産配分
投資信託 45.4% (損益率 6.8% )
(投信内訳)
  先進国株 13.7%
  日本株 9.3%
  新興国株 2.6%
  先進国債券 9.0%
  日本債券 4.6%
  新興国債券 2.6%
  先進国・日本REIT 3.7%
個人年金 7.4% (損益率 6.3% )
債券・定期預金 45.6%
預貯金 1.6%

辛抱してコツコツ積み立てが今のところ成功しています。
安定さを求めるならバランス投信ですね。
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金杯予想

本日の予想です

中山金杯
馬連
4.13-3.5.6.12

京都金杯
馬連
3.4-2.5.9.11

どうなるでしょうか・・・

あけましておめでとうございます。

忙しくて、更新してませんでしたが、昨年度の総合成績です。

大納会 投資情報
日経平均 (終値/前日比) 10,228.92 / -115.62 (-1.12%)
TOPIX (終値/前日比) 898.80 / -9.21 (-1.01%)
長期金利(10年国債) 1.120%
日経平均 PER 15.92 倍
TOPIX PER 16.10 倍
日経平均 リスクプレミアム 6.16% 【標準】
TOPIX リスクプレミアム 6.09% 【標準】

積み立て投信ファンド別成績 (収益率)
SBI資産設計オープン 3.8%
STAM TOPIXインデックス・オープン 5.7%
STAM グローバル株式インデックス・オープン 8.3%
世界経済インデックスファンド -0.1%

投信ポートフォリオ運用成績(収益率)
先進国株 3.7%
日本株 4.3%
新興国株 -0.1%
先進国債券 1.4%
日本債券 3.0%
新興国債券 -0.1%
先進国・日本REIT 3.8%
投信合計収益率 2.8%

投信ポートフォリオ資産配分
先進国株 30%
日本株 20%
新興国株 6%
先進国債券 20%
日本債券 10%
新興国債券 6%
先進国・日本REIT 8%


2010年度総資産ポートフォリオです。

総資産配分
投資信託 43.3% (損益率 2.8% )
(投信内訳)
  先進国株 13.0%
  日本株 8.8%
  新興国株 2.5%
  先進国債券 8.6%
  日本債券 4.4%
  新興国債券 2.5%
  先進国・日本REIT 3.5%
個人年金 6.6% (損益率 3.1% )
債券・定期預金 48.5%
預貯金 1.6%

おかげさまで、まずまずの成績でした。

投信の収益率も2.8%と目標の3%越えは出来ませんでしたが、
一時のマイナスを考えれば、うまく行ってくれたんだと思います。

SBIの社債を買ってみたりして比較的安全資金の割合を増やしましたが、
安心して相場を見れましたので、自分にあった投資プランなんでしょう^^;

今年も、投信の積み立てをメインに、リバンスせずに
このままのポートフォリオで進めていきます。

世界経済インデックスファンドがマイナスで終了したのが残念ですが、
長期投資と決めていますので、コツコツ積み立てていきます。

長期投資で、あまり動きがありませんが、
今年はもう少し更新できるようにがんばります(^^)/

2010/6/3運用成績

こんばんは、本日の投資成績です。

投資情報
日経平均 (終値/前日比) 9,914.19 / +310.95 (+3.24%)
TOPIX (終値/前日比) 890.64 / +20.59 (+2.37%)
長期金利(10年国債) 1.275%
日経平均 PER 17.20 倍
TOPIX PER 17.39 倍
日経平均 リスクプレミアム 4.94% 【割高】
TOPIX リスクプレミアム 4.88% 【割高】

積み立て投信ファンド別成績 (前日基準値比/収益率)
SBI資産設計オープン -30 / -3.0%
STAM TOPIXインデックス・オープン -76 / -0.6%
STAM グローバル株式インデックス・オープン -42 / -1.6%
世界経済インデックスファンド -38 / -5.0%

投信ポートフォリオ運用成績(収益率)
先進国株 -3.3%
日本株 -2.0%
新興国株 -5.0%
先進国債券 -4.2%
日本債券 -3.4%
新興国債券 -5.0%
先進国・日本REIT -3.0%
投信合計収益率 -3.4%

鳩山首相辞意にともなう新政権期待で
上がったんでしょうかね。
どうなることかわかりませんが、
低所得者にやさしい政権になってほしい・・

投信は相変わらず、マイナス収支が続いておりますが、
日経平均のPERが改善され、リスクプレミアムがもうすぐ
割高から標準の水準に転換しそうです。
まぁ、買い増しする余力はありませんが、
一日も早く、安定した相場に戻ってほしいです。

2010年 5月の投資成績

こんばんは。
月末の総資産ポートフォリオです。

総資産配分
投資信託 59.5% (損益率 -2.7% )
(投信内訳)
  先進国株 17.6%
  日本株 12.0%
  新興国株 3.5%
  先進国債券 11.9%
  日本債券 6.0%
  新興国債券 3.5%
  先進国・日本REIT 4.8%
個人年金 9.7% (損益率 -1.8% )
債券・定期預金 28.8%
預貯金 2.0%

さすがにこの所の下げで、マイナス収支になってしまいました。
残念ですが、気長に積み立てを続けていきます。

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