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投資成績

こんばんは、3月になったので現在の投資成績をチェックしてみました。

投資情報
日経平均 (終値/前日比) 10,492.38 / -261.65 (-2.43%)
TOPIX (終値/前日比) 942.87 / -20.83 (-2.16%)
長期金利(10年国債) 1.265%
日経平均 PER 16.05 倍
TOPIX PER 16.31 倍
日経平均 リスクプレミアム 5.97% 【標準】
TOPIX リスクプレミアム 5.87% 【標準】

積み立て投信ファンド別成績 (前日基準値比/収益率)
SBI資産設計オープン 75 / 7.5%
STAM TOPIXインデックス・オープン 91 / 12.8%
STAM グローバル株式インデックス・オープン 80 / 14.6%
世界経済インデックスファンド 119 / 2.6%

投信ポートフォリオ運用成績(収益率)
先進国株 7.8%
日本株 9.6%
新興国株 2.6%
先進国債券 4.6%
日本債券 6.5%
新興国債券 2.6%
先進国・日本REIT 7.5%
投信合計収益率 6.8%

投信ポートフォリオ資産配分
先進国株 30%
日本株 20%
新興国株 6%
先進国債券 20%
日本債券 10%
新興国債券 6%
先進国・日本REIT 8%
月末の総資産ポートフォリオです。

総資産配分
投資信託 45.4% (損益率 6.8% )
(投信内訳)
  先進国株 13.7%
  日本株 9.3%
  新興国株 2.6%
  先進国債券 9.0%
  日本債券 4.6%
  新興国債券 2.6%
  先進国・日本REIT 3.7%
個人年金 7.4% (損益率 6.3% )
債券・定期預金 45.6%
預貯金 1.6%

辛抱してコツコツ積み立てが今のところ成功しています。
安定さを求めるならバランス投信ですね。
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